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【印尼创业】人口红利刺激印尼运动休闲市必一体育场外资如何开辟蓝海?

类别:公司资讯 发布时间:2024-08-12 15:44:24 浏览:

  印度尼西亚是新兴亚洲人口最多的国家之一,随人口数增加,城市化程度亦不断提升,其消费市场有四个特性,分别是人口众多、人口年轻、消费两极与消费集中。印度尼西亚的普通消费者仍比多数亚洲国家年轻,因此有利于「运动」、「休闲」及「快时尚」等相关产品的销售。民众健康意识逐年兴起,多数年轻人喜欢从事户外运动或健身作为休闲活动。

  印度尼西亚运动器材产业于2021年产业收入达到40.35亿美元。服装、鞋类和配饰等在印度尼西亚运动器材市场的销售额中占比最大,为1.35亿美元,约占市场总价值2.4%。一些国外公司,如迪卡侬、Nortus Fitness与Pro Gym Supply看到此巨大商机,都已将业务扩展到印度尼西亚。再者,受疫情影响,室内/户外活动都造成了许多限制,许多娱乐场所和体育场馆因疫情暂停营业,健身房也包含在内。因此,很多印度尼西亚人选择在家使用自己的健身器材来健身。

  目前,瑜伽垫、拉力带、跳绳、泡沫轴、哑铃、壶铃、健身球、拉杆、滑步版、健腹轮、飞轮健身车等健身器材已陆续进入印度尼西亚市场。同时,收入较高的印度尼西亚人喜欢购买大型跑步机等健身器材放在家里的健身房。据印度尼西亚最大电商Tokopedia的外部沟通高级主管(External Communications Senior Lead)Ekhel Chandra Wijaya表示,依据2020年8月Tokopedia的数据纪录,运动类别的产品销售较疫情前增加了三倍。

  根据乐天研究机构(Rakuten Insight)的调查,约有48.59%的民众表示一周内至少会到健身房健身数次,有31.12%的人表示每个月至少也会有数次至健身房运动,男性和女性上健身房的比例各约五成,因此健身房显然已经是青年男女平日社交聚集与运动休闲的场所。

  Fitness First、Celebrity Fitness和Gold’s Gym是印度尼西亚三大连锁健身俱乐部,当地白领阶级是有能力加入健身房,他们认为在健身房运动有助提升社交关系。近年来社交软件如Facebook、Instagram等推荐运动的趋势,包括CROSSFIT、F45、PILATES等造成健身运动成为风潮。

  Gold’s Gym Indonesia董事长Francis Wanandi表示,印尼健身房市占率约为1.2%,较新加坡的8%和马来西亚的4.3%为低,然而因印尼人口约为2.7亿,故健身产业价值估计约为1.4亿至2.1亿美元。

  印尼健身器材相关收益至2021年达到40.35亿美元,较2020年增长了10.2%,预计2022年将增长5.44%。因此,印尼的健身器材、设备市场仍持续成长中。

  印尼人购买重训产品及室内健身器材品牌时,特别考虑来源国,有50%提到日本,其他分别为美国(35%)、印度尼西亚(33%)和韩国(31%),不像选购自行车时偏好印度尼西亚品牌。印度尼西亚的健身商机处于兴起阶段,消费者在品牌偏好上相当分散,目前印度尼西亚前三大健身器材与设备品牌为KETTLER、IDACHI和PRIMA Fit,市占率皆不及一成,可见市场尚未被大品牌垄断。

  在室内健身器材的品牌偏好上也相当分散,且与重训产品相似,市占率第一和第三的品牌皆为重训产品的前三品牌KETTLER和IDACHI。第二名则是电视购物转电商的JACO自有品牌系列。

  购买重训产品时会考虑在线和线下通路,最多人选择在第三方电商平台,其次是实体的重训产品专卖店,第三则为官方在线管道。

  对想进入印度尼西亚市场的厂商,电商是进入通路的首选。同时,购买室内健身器材时也会考虑在线和线下通路。最多人选择在实体健身器材专卖店,其次是第三方电商平台,第三则为官方在线平台。与重训产品不同的是,健身器材在购物中心或百货商场购买的比例较高。印度尼西亚消费者在购买重训产品时,关键考虑因素为价格、功能性和品牌,其次为设计体育课器材图片、材质和尺寸。

  平均来说,印度尼西亚每年销售600-700万辆的自行车。根据益普索市场研究股份有限公司调查,印度尼西亚人相当喜欢使用国货,印度尼西亚第一大品牌Polygon的市占率高达43%,与其他品牌如BROMPTON(7%)、United(7%)和WINCYCLE(5%)有相当大的差距。

  购买自行车以自行车专卖店(59%)及品牌专卖店(39%)等实体通路为主,在网络上购买时以电商平台和品牌官网者各半。电商对于印度尼西亚民众的重要性胜过其他亚洲和欧美市场。

  印度尼西亚自行车工业协会(AIPI)主席鲁迪约诺2022年表示,目前印度尼西亚民众购买自行车仍偏好挑选进口产品为主,较不青睐印度尼西亚本地产品。同时,目前印度尼西亚进口约700万辆自行车,本地仅生产约250万辆。

  印度尼西亚健身器材市场虽有商机,但厂商拓销进入当地市场仍存在竞争威胁。重训产品与健身器材国家来源的主要竞争对手为中国、日本、韩国及欧美。另外中国与新加坡进入印度尼西亚市场为零关税,低阶-中低阶品牌自中国与新加坡进口,造成中低阶市场品牌竞争激烈。健身在印度尼西亚是新兴风潮,与自行车相比,亲友间的口碑效应尚未形成,因此消费者倾向先上网搜集信息。最具影响力的三个信息管道是社群媒体、电视和电商平台。

  尚未进入印度尼西亚市场的厂商品牌要进入印度尼西亚家用或商用健身器材通路,需寻找合适的进口代理商合作b体育官网。家用实体通路多由进口代理商直营或于一般零售店设柜寄卖,虚拟通路则以电视购物业者为主要进口代理商;商用通路则由进口代理商以提案规划设计进行商谈或投标的方式进入健身中心、饭店体系、地产以及其他机关。目前印度尼西亚市场各品牌均是以此方式进入,显示进口代理商于印度尼西亚健身器材市场的重要性。

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